Од Финлеј Колвил
17 ноември 2022 година
Ќе има доволно полисилициум произведен во 2022 година за да се поддржи производството на околу 320 GW c-Si модули.Слика: JA Solar.
Соларната PV индустрија се предвидува да произведе 310 GW модули во 2022 година, што претставува неверојатен пораст од 45% од годишно ниво во споредба со 2021 година, според најновото истражување преземено од тимот за истражување на пазарот PV Tech и наведени во новиот PV Manufacturing & Технологија Квартален извештај.
Пазарот во 2022 година беше предводен од производството и на крајот беше големина според количината на полисилициум произведен во текот на годината.Побарувачката понекогаш веројатно била 50-100% повисока од онаа што може да се произведе.
Ќе има доволно полисилициум произведен во 2022 година за да се поддржи производството на околу 320 GW c-Si модули.Нивото на производство на нафора и c-Si ќелии најверојатно ќе завршат околу 315 GW.Производството на модули (c-Si и тенок филм) треба да биде блиску до 310 GW, со конечни испораки на пазарот од 297 GW.Јас ставам ±2% ограничена грешка на овие вредности во моментов, со уште шест недели од производството за годината.
Од 297 GW модули испорачани во 2022 година, значителна количина од ова нема да резултира со нов капацитет за инсталација на PV.Ова се должи на неколку фактори;некои стандардни, некои нови.Најизразено беше „складирањето“ на модули на царината на САД и доцнењата на интерконекција.Но, сега сигурно има значителен обем кој оди во замена на модули или дури и обновување на постројките.Конечниот нов капацитет на PV додаден во 2022 година може да заврши поблиску до 260 GW штом сето ова ќе биде целосно познато.
Од производствена гледна точка, немаше големи изненадувања.Кина произведе 90% полисилициум, 99% наполитанки, 91% c-Si ќелии и 85% c-Si модули.И секако, сите сакаат домашно производство, особено Индија, САД и Европа.Желбата е една работа;имањето е друго.
Околу половина од полисилиумот произведен во Кина во текот на 2022 година за PV индустријата се произведува во Ксинџијанг.Овој сооднос ќе опаѓа секоја година и понатаму, без да се очекува нов капацитет да се појави на интернет во овој регион.
Во однос на технологијата, n-типот направи значителен напредок, при што TOPCon сега е најпосакувана архитектура за лидерите на пазарот, иако некои прилично истакнати имиња се надеваат дека ќе поминат и низ хетероповрзување и повратен контакт до мулти-GW скалата во 2023 година. Речиси 20 GW се предвидува дека ќелиите од n-тип ќе бидат произведени во 2022 година, од кои 83% ќе бидат TOPCon.Кинеските производители ја водат транзицијата TOPCon;околу 97% од ќелиите TOPCon направени во 2022 година се во Кина.Следната година најверојатно ќе ја видиме оваа промена, бидејќи TOPCon ќе почне да го наоѓа својот пат во сегментот за комунални услуги во САД, нешто што ќе бара TOPCon ќелиите да се прават надвор од Кина, можеби во Југоисточна Азија, но тоа зависи од тоа што ќе се случи со тековните истраги поврзани со анти-заобиколување во САД.
Во однос на испораките на модули во текот на 2022 година, Европа се покажа како голем победник, иако неверојатни 100 GW-плус модули беа направени во Кина и чувани во Кина.Со исклучок на САД, сите други големи крајни пазари забележаа силен двоцифрен раст, во согласност со манијакалната желба за соларна енергија што го зафати светот неодамна.
Европа беше предмет на неколку прашања во 2022 година што го предизвикаа забележаниот неверојатен раст.Регионот стана место за испорака на количини што не беа достапни за американскиот пазар и исто така беше најнепосредно погоден од последиците од конфликтот во Украина.Речиси 67 GW модули беа испорачани за европскиот пазар во 2022 година - волумени што никој не ги очекуваше пред една година.
Во текот на целата година, PV-индустријата беше највидливо погодена од новиот клучен збор на сите: следливост.Купувањето соларни PV модули никогаш не било толку комплицирано.
Оставете го настрана фактот дека цените сè уште се за 20-30% повисоки од пред неколку години, дека договорите потпишани пред шест месеци можеби не вредат за хартијата на која се напишани, или навистина трнливите теми за доверливост на теренот и почитување на барањата за гаранција.
Надминувањето на сите овие денес е загатката за следливост.Кој што прави и каде денес, и повеќе до точка, каде ќе го направи во наредните години.
Корпоративниот свет сега се справува со ова прашање и што значи тоа при купување на PV модул.Имам напишано опширно за PV Tech во изминатата деценија за тоа зошто е важно да се разбере дека повеќето компании што продаваат модули не прават ништо друго освен „пакет“ производ направен од други компании.Претходно, мислев дека е важно најмногу во смисла на доверба во квалитетот;сега ова е повисоко од следливоста и потребата од ревизија на синџирите на снабдување.
Купувачите на модули сега мораат да поминат пад на курсот во динамиката на синџирот на снабдување на производството, отлепувајќи ги слоевите на модулот сè до суровините што влегуваат во постројките за полисиликон на глобално ниво.Колку и да изгледа болно, крајните придобивки ќе бидат значителни, што на крајот ќе ја надмине онаа на ревизијата на следливост.
Во моментов, во однос на производството на компоненти (полисилициум, нафора, ќелија и модул) корисно е да се сегментира светот на шест дела: Ксинџијанг, остатокот од Кина, Југоисточна Азија, Индија, САД и остатокот од светот.Можеби следната година, Европа ќе влезе во игра овде, но за 2022 година е прерано да се повлече Европа (освен фактот што Вакер произведува полисилиум во Германија).
Графиката подолу е преземена од вебинарот што го испорачав минатата недела.Го прикажува производството од 2022 година низ различните региони нагласени погоре.
Кина доминираше во производството на PV компоненти во текот на 2022 година, со голем дел од фокусот на тоа колку полисиликон е произведен во Ксинџијанг.
Одејќи во 2023 година, има многу несигурности во овој момент, и ќе се обидам да ги опфатам во текот на следните неколку месеци на нашите настани и во карактеристиките и вебинарите за PV Tech
Иако следливоста и ESG ќе останат високо на агендата за повеќето (и за купување и за продажба на модули), прашањето за цената на модулот (ASP) би можело да биде она што најмногу треба да се следи (повторно!).
Модулот ASP остана висок неколку години само поради оваа манична желба за соларна енергија што синдромот нето нула им ја наметна на владите, комуналните претпријатија и глобалните корпорации (сончевата енергија останува најатрактивна обновлива енергија поради брзината на распоредување и на лице место/ флексибилност на сопственоста).Дури и ако се шпекулира дека побарувачката (недефинирана кога само мал дел од инвеститорите добиваат производ) за соларна енергија се удвојува во следните неколку години, во одреден момент вишокот на кинески капацитет ќе влезе во арената.
Едноставно кажано, ако сакате двојно нешто следната година и синџирот на снабдување инвестира за да направи три пати поголем обем од минатата година, ова станува пазар на купувачи и цената на стоката се намалува.На глобално ниво денес, тесно грло е полисиликонот.Во 2023 година, некои пазари може да имаат други тесни грла доколку има наметнати услови за увоз на други делови од синџирот на вредност (на пример, ќелии или модули).Но, фокусот е главно на полисиликонот и на тоа колку нов капацитет ќе дојде на интернет во Кина и што ќе произведе тоа;капацитетот и производството се две многу различни работи, особено кога новите играчи влегуваат во просторот.
Прогнозирањето на производството на полисиликон во 2023 година е многу тешко денес.Не толку во однос на разработувањето на нивото на нов капацитет што ќе се „изгради“;уште повеќе во однос на тоа што ќе произведе ова и дали кинескиот полисиликонски „картел“ ќе дејствува за да го контролира снабдувањето со цел да го задржи тесно.Има смисла кинеските производители на полисилициум да дејствуваат како клуб или картел и да ги забават проширувањата доколку е потребно, или да вршат продолжено одржување во средината на годината за да го поминат залихите.
Сепак, историјата ни го кажува спротивното.Кинеските компании имаат тенденција да претераат кога има потреба на пазарот, и покрај тоа што земјата е идеално поставена да ги пренесува мандатите на нивоата на капацитети на секторот, таа на крајот завршува бесплатна за сите со бескрајни пари на маса за секој нов учесник со аспирација на индустријата.
Важно е да се забележи дека цената на полисиликонот може да се намали, но цената на модулите да се зголеми.Ова може да биде тешко да се прифати бидејќи е спротивно на нормалната логика во PV индустријата.Но, тоа е нешто што може да се случи во 2023 година. Ќе се обидам да го објаснам ова сега.
На пазар со прекумерна понуда на модули (бидејќи PV индустријата работеше претежно до 2020 година), има тенденција да има тренд на ASP на модулот надолу и стискање нагоре на трошоците.Стандардно, цените на полисиликонот (претпоставувајќи прекумерно снабдување и таму) се ниски.Размислете за под 10 УСД/кг во минатото.
Во текот на изминатите неколку години, цените на модулите не се зголемија само затоа што снабдувањето со полисилициум беше тесно и цените се зголемија (над 30 американски долари/кг главно), туку затоа што тоа беше пазар на продавачи на модули.Ако цената на полисиликонот во 2022 година се намали на 10 УСД/кг, добавувачите на модули сè уште можеа да продаваат производ во опсег од 30-40c/W.Едноставно ќе имаше поголема маржа за производителите на нафора, ќелии и модули.Не ја намалувате цената ако не ви треба.
Во изминатите 18 месеци, за мене беше изненадувачки што Пекинг (целосно зад сцената) не му „нареди“ на полисиликонскиот картел во Кина да ги намали цените.Не за да му се помогне на остатокот од светот при купување модули, туку за да се овозможи поправеден дел од профитот низ остатокот од синџирот на производна вредност во Кина.Можам само да мислам дека тоа не се случи бидејќи сите во Кина можеа да напредуваат и да задржат 10-15% бруто маржи - дури и со полисиликон што се продава по 40 УСД/кг.Единствената причина за указот на Пекинг би била да му се покаже на надворешниот свет дека неговите добавувачи на полисилициум (запомнете половина од полисиликонот во Кина во 2022 година беше направен во Ксинџијанг) не известуваа за маржи од 70-80% додека беа под центарот на вниманието што произлегува од целото прашање на Ксинџијанг. .
Затоа, не е лудо што во текот на 2023 година ќе има моменти кога цените на полисиликонот се намалуваат, но цените на модулите не се засегнати и можеби дури и се зголемуваат.
Не се сите лоши вести за купувачите на модули во 2023 година. Има знаци дека ќе се појави циклична прекумерна понуда, особено во првата половина на 2023 година и можеби ќе биде видлива прво за европските купувачи на модули.Голем дел од ова доаѓа од фактот дека кинескиот сектор гледа на испораки на огромни количини во Европа и речиси сигурно е многу над она што европските програмери/ЕПЦ би можеле да го остварат за кратко време.
Повеќето од овие теми ќе бидат во центарот на вниманието на претстојната PV ModuleTech конференција во Малага, Шпанија на 29-30 ноември 2022 година. Сè уште има достапни места за присуство на настанот;повеќе информации за хиперврската овде и како да се регистрирате за да присуствувате.Никогаш немало подобро време да ја одржиме нашата прва европска конференција PV ModuleTech!
Време на објавување: 21-11-2022 година